广州富力地产股份有限公司
GUANGZHOU R&F PROPERTIES Co., Ltd.
广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心45-54 楼
2009 年公司债券发行公告
保荐人
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“富力地产”）发行公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]973 号文核准。
2、富力地产获准发行面值 550,000 万元公司债券，每张面值为 100 元，共计
5,500 万张，发行价格为 100元/张。
3、发行人债券评级为 AA+；发行人最近一期末的净资产为 1,434,913 万元（合
并报表中归属于母公司所有者的权益）；2006年度、2007 年度和 2008 年度，发行
人归属于母公司所有者的净利润分别为 240,187 万元、551,595 万元和 324,572 万
元，三个会计年度实现的年均可分配利润为 372,118万元（合并报表中归属于母公司
所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财
务指标仍符合相关规定。
4、本期债券为 5年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票
面年利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本数）。投资者有权在本期债券存续期
的第 3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
5、本期债券票面利率预设区间为 6.1%-7.1%，最终票面利率将由发行人和联席
主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
发行人和联席主承销商将于 2009年 10月 22日（T-1日）向网下机构投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销
商将于 2009 年 10月 23 日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
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6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者
询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发
行人与联席主承销商根据询价簿记情况并根据荷兰式原则进行配售。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总规模的比例分别为
10%和 90%。发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回
拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751971”，简称为“09 富力债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单
位为 1手（10张，1,000 元），超过 1手的必须是 1手的整数倍。网上认购次数不
受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议
的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000万元），
超过 10,000 手的必须是 1,000手（100万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上
市时间另行公告。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广州富力地产股份有
限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2009年10 月
21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦
可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
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