2009 年吉安市城市建设投资开发公司
企业债券募集说明书摘要
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声明与提示
一、发行人声明
发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行
人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照有关法律法规已对本期债券募集说明书及摘要
的真实性、准确性和完整性进行了充分的核查。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作
出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经
营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，
应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行
人或主承销商。
六、本期债券基本要素
1、债券名称：2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券（简
称“09 吉安债”）。
2、发行总额：人民币 15 亿元。
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3、债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券，同时附
加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券利率根
据 Shibor 基准利率加上基本利差区间 5.00%-6.00%确定。Shibor 基
准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银
行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)
利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。
4、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存
续期的第 5 年末是否上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为
0 至 100 个基点（含本数）。
5、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 5 个
计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面
利率以及上调幅度的公告。
6、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进
行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择
继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的
具体回售登记办法为准。
7、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部
分回售给发行人的，须于发行人刊登上调票面利率公告日期起 5 个
工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受
上述调整。
8、发行方式：本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员
设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。其中，通
过上海证券交易所发行部分预设发行总额为 4.3 亿元，通过承销团成
员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为
10.7 亿元。上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境
内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商将根
据上海证券交易所发行和承销团发行的情况决定是否启用回拨机制。
上海证券交易所发行部分分为交易系统面向社会公众投资者公
开发行和向机构投资者协议发行两部分。交易系统向社会公众投资者
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公开发行部分预设发行额 0.25 亿元，向机构投资者协议发行部分预
设发行额 4.05 亿元。发行人和主承销商有权决定是否将上海证券交
易所网下协议发行的额度向上海证券交易所网上进行回拨，如通过上
海证券交易所网上发行的预设额度认购不足，则将剩余部分一次性全
部回拨至上海证券交易所网下向境内机构投资者协议发行。。
9、发行范围及对象：
（1）上证所发行：
网上发行：持有中国证券登记结算公司开立的首位为 A、B、D、F
证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：在中国证券登记结算公司开立合格证券账户的机构投
资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境内
机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
10、信用等级: 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
11、债券担保：应收账款质押担保。
12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。
释义
在本债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具
有以下含义：
“发行人”或“公司”“本公司”：指吉安市城市建设投资开发公
司。
“本期债券”：指发行人发行的总额为人民币 15 亿元的 2009 年
吉安市城市建设投资开发公司企业债券,简称“09吉安债”。
“本次发行”：指本期债券的发行。
“债券募集说明书”：指发行人根据有关法律、法规为本期债券
发行而制作的《2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券募集
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说明书》。
“债券募集说明书摘要”：指发行人根据有关法律、法规为本期
债券发行而制作的《2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
募集说明书摘要》。
“联合主承销商”：指中国银河证券股份有限公司和招商证券股
份有限公司。
“银河证券”：中国银河证券股份有限公司。
“招商证券”：招商证券股份有限公司。
“承销团”：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主
承销商和分销商组成的承销团。
“承销协议”：指发行人与联合主承销商中国银河证券股份有限
公司和招商证券股份有限公司为本期债券的发行签订的《2009 年吉
安市城市建设投资开发公司企业债券承销协议》。
“承销团协议”：指联合主承销商与副主承销商、分销商为承销
本期债券签订的《2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券承
销团协议》。
“余额包销 ”：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本
期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出
的债券全部买入。
“债券持有人”：指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名
下登记拥有本期债券的投资者。
“债权代理人/监管银行/质权代理人”：中国农业银行股份有限
公司吉安分行。
“中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统”：即本期
债券采用的应收账款质押登记公示的场所。
“中央国债登记公司”：指中央国债登记结算有限责任公司。
“证券登记机构”：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中
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