股票代码：600157 股票简称：鲁润股份
泰安鲁润股份有限公司
2009 年度非公开发行股票预案
二○○九年十二月八日
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公司声明
1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
1、泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十五次会议通过了《泰安鲁润股
份有限公司2009 年度非公开发行股票预案》。
2、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含
上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人
等不超过 10 名的特定对象。
3、本次非公开发行股票数量不超过 6,500 万股（含 6,500 万股），不低于
3,000 万股（含 3,000 万股）。在上述发行规模区间内，董事会根据实际情况与
主承销商（保荐人）协商确定最终发行数量。
4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价（14.35 元/股）的 90%，即本次非公开发行价格不低于 12.91 元/
股。定价基准日为本次董事会决议公告日。
定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过64,000 万元，扣除发行费用后
全部用于投资：（1）收购永泰投资控股有限公司持有的华瀛山西能源投资有限
公司30%股权；（2）增资华瀛山西能源投资有限公司，增资完成后，华瀛山西
能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名），并由
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司收购金泰源等七座煤矿采矿权及夏门堡二坑
煤矿的固定资产。
6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议
批准并报中国证监会核准。
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释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
鲁润股份、本公司、公
指 泰安鲁润股份有限公司
司
永泰控股 指 永泰投资控股有限公司，本公司现控股股东
华瀛投资 指 华瀛投资有限公司
华瀛山西 指 华瀛山西能源投资有限公司
荡荡岭公司 指 山西灵石荡荡岭煤业有限公司
冯家坛公司 指 山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司
金泰源公司 指 山西金泰源煤业有限公司
华瀛金泰源 指 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）
股东大会 指 鲁润股份股东大会
董事会 指 鲁润股份董事会
监事会 指 鲁润股份监事会
公司章程 指 鲁润股份公司章程
最近一年及一期 指 2008 年、2009 年 1～9 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东正源和信有限责任会计师事务所，公司年报审计机构，
正源和信、会计师 指
公司本次募集资金投资项目收购目标资产的审计机构
中和资产评估有限公司，公司本次募集资金投资项目收购目
中和资产评估 指
标资产的资产评估机构
北京经纬资产评估有限责任公司，公司本次募集资金投资项
经纬资产评估 指
目收购目标煤矿采矿权评估机构
本次非公开发行、本次
指 鲁润股份2009 年度非公开发行股票事宜
发行
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