发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、海航集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“海航
集团”)发行公司债券已获得国家发展和改革委员会发改财金
[2009]3093号文件核准。
2、发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。截
至 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额为 317.21 亿元，负债总额为
214.41 亿元，所有者权益为102.80 亿元（其中归属母公司所有者权
益为 70.94 亿元）。2008年度公司实现净利润1.18亿元（其中归属
母公司净利润为 0.97 亿元），三年平均净利润为 3.23亿元（其中归
属母公司净利润为2.63亿元），预计不少于本期债券一年利息的1.5
倍。
3、海航集团本期发行面值130,000 万元企业债券，面值和发行
价格均为人民币100 元/张，共计发行1,300 万张。
4、经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式
回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司相关规定执行。
5、本期债券为10年期固定利率品种，同时附加第7年末发行人上
调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券利率根据Shibor
基准利率加上基本利差区间5.05%-6.05%确定。Shibor 基准利率为
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