江苏宏图高科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会材料
江苏宏图高科技股份有限公司
JIANGSU HONGTU HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD.
600122
二〇〇八年第二次临时股东大会材料
二〇〇八年十一月
|
江苏宏图高科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会材料
宏图高科2008 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间为：2008年11月28日（星期五）下午14：00；
网络投票时间为：2008 年11月28日上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00
二、现场会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦25楼会议室。
三、主持人：朱雷 董事长
四、对以下议案审议并表决：
1.审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于调整向特定对象非公开
发行股票方案中定价基准日与发行价格的议案》；
① 定价基准日
② 发行价格
2.审议《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）
的议案》；
3.审议《关于江苏宏图高科技股份有限公司分别与三胞集团、南京
盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购补充协议书的议案》；
4.审议《关于提请股东大会批准三胞集团在本次发行中如果触发要
约收购义务则免于发出要约收购的议案》。
2
|
江苏宏图高科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会材料
2008 年第二次临时股东大会会议议案一：
江苏宏图高科技股份有限公司关于调整向特定对象
非公开发行股票方案中定价基准日与发行价格的议案
各位股东：
公司非公开发行A股股票方案已经2007年11月30日召开的第四届董
事会第四次会议和2008年2月25日召开的第四届董事会第六次会议审议
通过，并经2008 年3月12日召开的2008年第一次临时股东大会决议通过
（非公开发行方案的相关议案内容请参见公司第四届董事会第四次、第
六次会议决议公告）。公司2008年度非公开发行股票的申请已于2008
年7月31日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通
过，并于2008年9月收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许
可[2008]1065号）。
根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对原2008年度非公开
发行方案中的定价基准日、发行价格进行调整，方案的其他内容不变。
涉及调整的方案内容为：
1、定价基准日
本次非公开发行的定价基准日为本公司第四届董事会第八次会议
决议公告日。
2、发行价格
3
|
江苏宏图高科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会材料
本次非公开发行股票的发行价格不低于本公司第四届董事会第八
次会议决议公告日前二十个交易日宏图高科A股股票交易均价（定价基
准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量）的90%，即不低于每股7.14元。具体发行价格将根据发行对象申购
报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权，
以及有关法律、法规、其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构
（主承销商）协商确定。三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利不参
与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。
若宏图高科股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价
应相应调整。
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司应回
避表决。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十八日
4
|
江苏宏图高科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会材料
2008 年第二次临时股东大会会议议案二：
关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票
预案（修订）的议案
各位股东：
根据近期国内 A 股市场的实际情况，公司决定对原 2008 年度非公
开发行方案中的定价基准日、发行价格进行调整，方案的其他内容不变。
由于本次非公开发行A 股股票定价基准日及发行价格的调整，公司对非
公开发行股票预案进行了相应修订（见附件1）。公司第四届董事会第
八次会议已审议通过《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股
票预案（修订）的议案》，现提请股东大会审议。
关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司应回
避表决。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十八日
5
|