香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
于中华人民共和国注册成立的股份有限公司( )
(股份代号: 2777)
海 外 监 管 公 告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条而发表。
以下为广州富力地产股份有限公司于上海证券交易所网站刊发之 《2009年广州富力地产
股份有限公司公司债券发行公告》。
承董事会命
广州富力地产股份有限公司
董事长
李思廉
香港，二零零九年十月二十一日
于本通告日期，本公司的执行董事为李思廉先生、张力先生、周耀南先生和吕劲先生；非执行董事为张琳女士和李
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广州富力地产股份有限公司
GUANGZHOU R&F PROPERTIES Co., Ltd.
广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心45-54 楼
2009 年公司债券发行公告
保荐人
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号
英蓝国际金融中心 12层、15层
联席主承销商
招商证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司
深圳市福田区益田路 北京市西城区金融大街 7号
江苏大厦 A座 38-45楼 英蓝国际金融中心 12层、15层
签署日期：二○○九年十月二十一日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“富力地产”）发行公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]973 号文核准。
2、富力地产获准发行面值 550,000 万元公司债券，每张面值为 100 元，共计
5,500 万张，发行价格为 100元/张。
3、发行人债券评级为 AA+；发行人最近一期末的净资产为 1,434,913 万元（合
并报表中归属于母公司所有者的权益）；2006年度、2007 年度和 2008 年度，发行
人归属于母公司所有者的净利润分别为 240,187 万元、551,595 万元和 324,572 万
元，三个会计年度实现的年均可分配利润为 372,118万元（合并报表中归属于母公司
所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财
务指标仍符合相关规定。
4、本期债券为 5年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票
面年利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本数）。投资者有权在本期债券存续期
的第 3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
5、本期债券票面利率预设区间为 6.1%-7.1%，最终票面利率将由发行人和联席
主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
发行人和联席主承销商将于 2009年 10月 22日（T-1日）向网下机构投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销
商将于 2009 年 10月 23 日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
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