江苏常宝钢管股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 6,950
万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可【2010】1138号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上
向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行
人和主承销商根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司
估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为 16.78
元/股,发行数量为 6,950 万股,其中,网下配售数量为 1,390 万股,占本次发行
数量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010 年9 月8 日结束。深圳南方
民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行
验证,并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证,
并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010 年9 月7 日公布的《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购
获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会
登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如
下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的 62 个配售对象均按照《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为669,186.4万元,有效申购
1
|