南京科远                                                                招股意向书摘要 

发，但实现其产业化生产仍存在不确定因素，因而该项目仍存在一定的产业化风 

险。 

     2、募集资金投向的营销风险 

      公司本次募集资金将按计划投入节能减排领域控制系统的研究与产业化项 

 目、电厂管控一体化信息系统项目、火力发电厂辅助车间集中控制项目。公司在 


   



    
   
 
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节能减排领域和300MW 等级以上火电厂涉足时间较短，未形成规模效应；因此， 

募集资金投资项目对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不 

力，则将不能实现预期的收益。 

      3、固定资产折旧、无形资产摊销以及研发费用大量增加而导致利润下滑的 

风险 

      募集资金投资项目的研发投入合计为3,396 万元，募集资金投资项目已于 

2008 年上半年开始有序投入，截至2009 年末发生研发投入合计2,368              万元（含 

计入研发费用的开发设备202 万元）。公司未来两年募集资金投资项目的研发投 

入1,230 万元，平均每年计入研发费用的金额为615 万元。公司预计未来两年平 

均每年在非募集资金项目上的研发费用约为500 万元，合计每年的研发费用为 

1,115 万元（含募集资金项目计入研发费用的615 万元），与2009 年的研发费用 

616 万元相比每年增加501 万元。 

      公司本次募集资金投资项目固定资产投资规模较大，固定资产折旧和无形 

资产摊销在投资后第一年（2010 年）至第五年分别增加516 万元、1,158 万元、 

1,386 万元、1,386 万元、1,371 万元。与2009 年相比，募集资金项目投资后第一 

年（2010 年）至第五年，固定资产折旧、无形资产摊销以及研发费用合计增加 

额（假定公司募集资金投资项目的研发投入完毕后，即2012 年后，公司的研发 

投入保持在2009 年的水平）分别为1,017 万元、1,659 万元、1,386 万元、1,386 

万元、1,371 万元。如果公司上市后，市场环境等方面发生较大变化，募集资金 

不能产生预期效益，则公司存在因固定资产折旧、无形资产摊销以及研发费用大 

量增加而导致利润下滑的风险。 

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南京科远                                                                     招股意向书摘要 

                              第二节 本次发行概况 

1、股票种类                   人民币普通股（A 股） 

2、每股面值                   1.00 元 

3、发行股数                   1,700 万股 

4、本次发行占总股本比例 本次发行股数占发行后总股本的比例为25 % 

5、每股发行价                 **元 

6、市盈率                     **倍 

                              3.89 元（以2009 年12 月31  日净资产值和2009 年12 月31  日 
7、发行前每股净资产 
                              总股本全面摊薄计算） 

8、预计发行后每股净资产 **元 

9、预计发行市净率             **倍 

                              采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的 
10、发行方式 
                              方式 

                              符合资格的询价对象和在深圳证券交易所或在上海证券交易 

11、发行对象                  所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购 

                              买者除外） 

12、承销方式                  由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 

13、预计募集资金总额          **元 

14、预计募集资金净额          **元 

15、上市地点                  深圳交易所 

                              承销、保荐费用：**万元；审计费用：**万元；律师费用：** 
16、发行费用概算 
                              万元；上网发行手续费用：**万元（按3.5‰的费率计算） 

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南京科远                                                                 招股意向书摘要 

                          第三节 发行人基本情况 

一、发行人基本情况 

        公司名称          南京科远自动化集团股份有限公司 

        英文名称         Nanjing Keyuan Automatic Corporation Co., Ltd. 

        注册资本          5,100 万元 

       法定代表人         刘国耀 

        成立日期          1993 年5 月27  日 

        公司住所          南京市江宁经济技术开发区西门子路27 号 

        邮政编码          211100 

        公司电话          025-68598921 

        公司传真          025-68598948 

       互联网网址         www.sciyon.com 

        电子信箱          sciyon@sciyon.com 

二、发行人历史沿革及改制重组情况 

       （一）设立方式及发起人 

     本公司系由1993年5 月27  日成立的南京科远自动化集团有限公司整体变更 

设立而来。 

     2007 年3 月28  日，南京科远自动化集团有限公司股东会同意以整体变更方 

式发起设立南京科远自动化集团股份有限公司。即由南京科远自动化集团有限公 

司的36 名股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李 

海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、 

阳云波、吴晓柏、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、 

杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈作 

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南京科远                                                               招股意向书摘要 

为发起人，以经江苏公证会计师事务所有限公司审计的南京科远自动化集团有限 

公司截至2007 年3 月31  日的净资产8,388.12 万元按1：0.6080 的比例折为5,100 

万股，整体变更前后各股东的持股比例不变。公司于2007 年4 月18 日在南京市 

工商行政管理局完成登记注册手续，注册资本为5,100 万元。 

       （二）投入的资产内容 

     发行人成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份有限公司时承继的南京 

科远自动化集团有限公司的整体资产。 

三、有关股本的情况 

       （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排； 

      1、公司发行前的总股本为5,100 万股。 

     2、公司本次拟向社会公众发行1,700 万股人民币普通股，占发行后总股本 

的25%。 

     3、刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章、曹瑞峰等36 名全体股东承诺： 

     “ 自南京科远自动化集团股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之 

日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的南京科远自动化 

集团股份有限公司股份，也不由南京科远自动化集团股份有限公司回购本人所持 

有的股份。” 

     刘国耀、胡歙眉、刘建耀、曹瑞峰等公司董事、监事、高管承诺： 

       “除上述承诺外，本人作为南京科远自动化集团股份有限公司的高级管理 

人员，同时承诺：本人在南京科远自动化集团股份有限公司任职期间，每年转让 

的股份不超过本人所持有南京科远自动化集团股份有限公司股份总数的百分之 

二十五，且离职后半年内不转让本人所持有的南京科远自动化集团股份有限公司 

股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所 

挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 

50%。” 

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