重要提示
阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应谘询独立专业意见。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
全球发售
全球发售的发售股份数目 ： 200,000,000 股股份
（视超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目 ： 20,000,000 股股份（可予调整）
国际发售股份数目 ： 180,000,000 股股份（可予调整及
视超额配股权行使与否而定）
最高发售价 ： 每股发售股份3.30 港元，另加1.0%
经纪佣金、0.004% 证监会交易征费及
0.005% 联交所交易费（须于申请时
以港元缴足，多缴股款可予退还）
面值 ： 每股0.10 港元
股份代号 ： 1633
独家全球协调人、独家账簿管理人、独家保荐人及独家牵头经办人
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程内容概不负责，对其准确性或
完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任
何责任。
本招股章程连同「附录七－送呈公司注册处处长及备查文件」一节所述文件已根据香港法例第32章公司条例第342C条的规定
送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容
概不负责。
预期发售价将由独家账簿管理人（代表包销商）与我们于定价日协议厘定，而定价日预期为二零一零年九月十六日或前后，
而无论如何不迟于二零一零年九月二十日。发售价将不会超过3.30港元，目前预期不会低于2.40港元。申请香港发售股份及
预留股份的投资者，申请时必须支付最高发售价每股发售股份3.30港元，另加1.0%经纪佣金、0.004%证监会交易征费及
0.005%联交所交易费。
独家账簿管理人（代表包销商）可在我们同意下，于递交香港公开发售及优先发售的申请截止日期上午或之前任何时间将发售
股份数目及╱或指示发售价范围调至低于本招股章程所载者（即每股发售股份2.40港元至3.30港元）。在此情况下，本公司将
于递交香港公开发售及优先发售的申请截止日期上午之前在英文虎报（以英文）及香港经济日报（以中文）刊登调低发售股份数
目及╱或指示发售价范围的通知。该通知亦将刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站
www.magicholdings.co 。倘若在递交香港公开发售或优先发售的申请截止日期前已经提交香港发售股份及预留股份的认购
申请，则即使调低发售股份数目及╱或指示发售价范围，其后亦不得撤回申请。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」
及「如何申请香港发售股份及预留股份」两节。
倘若独家账簿管理人（代表包销商）与我们因任何原因未能于二零一零年九月二十日之前协定发售价，则全球发售将不会成
为无条件，并将即时失效。
于作出投资决定前，有意投资人士务请仔细考虑本招股章程及相关申请表格所载一切资料，包括本招股章程「风险因素」一
节所载风险因素。
有意投资的人士务请注意，倘于股份开始在联交所买卖当日上午八时正前发生若干事件，则独家全球协调人（代表包销商）
可终止香港包销商于包销协议项下认购及促使认购人认购香港发售股份的责任。该等理由载于本招股章程「包销」一节。
阁下务请参阅该节以了解进一步详情。
发售股份并无及将不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，亦不得于美国境内或向美籍人士或其代表或为其利益发
售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记规定或不受有关登记规定所限的交易则另作别论。
二零一零年九月十日
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预期时间表 (1)
透过指定网站www.hkeipo.hk办理
网上白表服务电子认购申请的最后时限(2) .........................二零一零年九月十五日（星期三）
上午十一时三十分
开始办理香港公开发售及
优先发售申请登记(3) ...............................................................二零一零年九月十五日（星期三）
上午十一时四十五分
透过网上银行转账或缴费灵转账方式办理
网上白表申请付款的最后时限.............................................二零一零年九月十五日（星期三）
中午十二时正
递交白色、黄色及蓝色申请表格的最后时限........................二零一零年九月十五日（星期三）
中午十二时正
向香港结算发出电子认购指示的最后时限(4) .........................二零一零年九月十五日（星期三）
中午十二时正
截止办理香港公开发售及优先发售申请登记........................二零一零年九月十五日（星期三）
中午十二时正
预期定价日(5) ................................................................................二零一零年九月十六日（星期四）
于英文虎报（英文）及香港经济日报（中文）及
于联交所网站www.hkexnews.hk及
本公司网站www.magicholdings.co刊登以下公布：
. 发售价；
. 国际发售的踊跃程度；
. 香港公开发售及优先发售的申请踊跃程度；及
. 香港发售股份及预留股份的配发基准.......二零一零年九月二十二日（星期三）或之前
透过本招股章程「如何申请香港发售股份及
预留股份」一节所述不同渠道公布香港公开
发售及优先发售配发结果，包括成功申请人
的身份证明文件号码（倘适用）........................................ 二零一零年九月二十二日（星期三）
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预期时间表 (1)
于www.tricor.com.hk/ipo/result
（设有「按身份证搜索」功能）公布香港
公开发售及优先发售的分配结果.................................... 二零一零年九月二十二日（星期三）
就全部或部分获接纳的申请寄发股票...................二零一零年九月二十二日（星期三）或之前
就全部及部分获接纳的申请（倘适用）或
全部或部分不获接纳的
申请寄发退款支票（倘适用）................................二零一零年九月二十二日（星期三）或之前
就全部及部分获接纳的申请（倘适用）
或全部或部分不获接纳的申请寄发
网上白表电子自动退款（倘适用）.......................二零一零年九月二十二日（星期三）或之前
预期股份开始在联交所买卖................................................ 二零一零年九月二十四日（星期五）
附注：
(1) 除另有注明外，全部日期及时间均指香港时间。有关全球发售架构的详情（包括其条件），载于
本招股章程「全球发售的架构」一节。倘上述预期时间表出现任何变动，我们将会另行于英文虎
报（英文）及香港经济日报（中文）在香港刊登公布。
(2) 于递交申请最后日期上午十一时三十分后， 阁下将不得透过指定网站www.hkeipo.hk递交
阁下的申请。如 阁下已于上午十一时三十分前递交申请，并已透过指定网站取得申请参考编
号， 阁下将获准完成支付申请股款以继续办理申请手续，直至递交申请最后日期中午十二时
正截止登记认购申请为止。
(3) 倘香港于二零一零年九月十五日（星期三）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，悬挂八号
或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号，则当日不会开始进行及结束认购申请登记，
详情请参阅本招股章程「如何申请香港发售股份及预留股份－I.如何申请香港发售股份－7.可提
交申请的时间－(e)恶劣天气对开始登记认购申请的影响」及「如何申请香港发售股份及预留股份
－II.如何申请预留股份－5.可提交申请的时间－(c)恶劣天气对开始登记认购申请的影响」两节。
(4) 透过向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份或预留股份的申请人，请参阅本招股
章程「如何申请香港发售股份及预留股份－
I.如何申请香港发售股份－6.透过向香港结算发出电
子认购指示提出申请」及「香港公开发售及优先发售的其他条款及条件－9. 申请人发出电子认购
指示申请认购的其他资料」一节。
(5) 定价日预期为二零一零年九月十六日（星期四）或前后，而无论如何不迟于二零一零年九月二十
日（星期一）。倘因任何原因未能于二零一零年九月二十日（星期一）或之前协定发售价，则全球
发售将不会进行，并将失效。
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预期时间表
股票仅会于全球发售在各方面成为无条件，以及包销协议并无根据其条款终止的情况
下，方会成为所有权的有效凭证（预期于二零一零年九月二十四日（星期五）上午八时正或前
后）。倘投资人士于接获股票前或于股票成为所有权的有效凭证前，按公开所得分配资料买
卖股份，彼等须自行承担所有风险。
倘香港公开发售及优先发售的申请全部或部分不获接纳，或申请全部或部分获接纳但
最终发售价低于申请时的每股发售股份应付价格，有关申请人将获发电子自动退款指示或
退款支票。倘 阁下透过网上白表服务并以单一银行账户缴交申请款项提出申请，则电子
自动退款指示（如有）将于二零一零年九月二十二日（星期三）或前后发送到 阁下的申请付
款银行账户。倘 阁下透过网上白表服务并以多个银行账户缴交申请款项提出申请，则退
款支票将于二零一零年九月二十二日（星期三）或前后以普通邮递方式寄往 阁下向指定网
上白表服务供应商发出申请认购指示时指明的地址，邮误风险由 阁下自行承担。申请人
所提供香港身份证号码或护照号码的部分字元（如属联名申请人则为排名首位申请人的香港
身份证号码或护照号码的部分字元），或会印列于退款支票（如有）上。上述资料亦可能就退
款用途转交予第三方。银行在兑现退款支票前，或会要求核实申请人的香港身份证号码或
护照号码。倘申请人所填写的香港身份证号码或护照号码有误，或会延误兑现退款支票或
使退款支票无效。
有关全球发售的架构、如何申请香港发售股份及预留股份及预期时间表，其中包括适
用条件、恶劣天气的影响以及寄发退款支票及股票的详情，请细阅本招股章程「包销」、「全
球发售的架构」及「如何申请香港发售股份及预留股份」各节。
倘若上述有关香港公开发售及优先发售的预期时间表有任何变动，我们将会刊发公
布。
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