杭齿集团首次公开发行股票申请文件 发行保荐书
目 录
声 明....................................................................................................................................................4
释 义....................................................................................................................................................5
第一节 本次证券发行基本情况........................................................................................................... 7
一、本次负责推荐的保荐机构......................................................................................................... 7
二、保荐代表人姓名及其执业情况................................................................................................. 7
三、项目协办人及其他项目组成员情况......................................................................................... 7
四、本次保荐的发行人基本情况..................................................................................................... 7
五、保荐机构关于可能影响公正履行职责的情形说明................................................................. 8
六、保荐机构内部审核程序及审核意见......................................................................................... 9
（一）内部审核程序简介............................................................................................................ 9
（二）保荐机构对杭齿集团本次证券发行上市的内核意见................................................... 10
第二节 保荐机构承诺......................................................................................................................... 11
一、保荐机构承诺.......................................................................................................................... 11
二、保荐机构就下列事项做出承诺............................................................................................... 11
第三节对本次证券发行的推荐意见................................................................................................. 12
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论................................................................................... 12
二、发行人符合发行上市条件及其相关规定的说明................................................................... 12
（一）发行人已就本次证券发行履行了相关决策程序........................................................... 12
（二）关于本次发行并上市的主体资格.................................................................................. 13
（三）发行人独立运营情况...................................................................................................... 16
（四）发行人规范运行情况...................................................................................................... 17
（五）发行人的财务与会计情况.............................................................................................. 19
（六）关于公司募集资金的运用.............................................................................................. 21
第四节 主要风险及发展前景评价..................................................................................................... 23
一、保荐机构对发行人主要风险的提示....................................................................................... 23
（一）市场竞争的风险.............................................................................................................. 23
（二）市场开拓的风险.............................................................................................................. 23
（三）主要原材料价格波动的风险.......................................................................................... 23
（四）短期偿债能力不足的风险.............................................................................................. 24
（五）生产规模扩张导致的经营管理风险.............................................................................. 24
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