太阳鸟游艇股份有限公司  

                  首次公开发行股票并在创业板上市  

                                    发行公告  

  

             保荐机构（主承销商）：  

  


   



    
   
 
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                                     特别提示  

     1、太阳鸟游艇股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一 

步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管 

理暂行办法》等法律法规的要求首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。 

本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 

行电子平台实施，请参与网下申购的询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公 

告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布 

的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。  

     2、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 

性投资，认真阅读2010年9月10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 

券时报》和《证券日报》上的《太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在 

创业板上市投资风险特别公告》。  

  

                                     重要提示  

     1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”或者“发行人”）首次公 

开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请 

已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1159 号文核准。本次发行的股份 

拟在深交所创业板上市。  

     2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 

向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。 

由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或 

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 “华泰联合证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。 

本次发行股票申购简称为“太阳鸟”，申购代码为“300123”，该申购简称及申购 

代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。  

     3、本次发行股份总数为 2,200 万股，其中网下发行数量为 440 万股，为本 

次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。  

     4、本次发行的初步询价工作已于2010年9月8日 （T-3日）完成。发行人 

和华泰联合证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比上市公 

司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 28.88 元/股，此价格对应的市 

盈率及有效报价情况为：  

      （1）96.27倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常 

性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；  

      （2）72.2 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 

性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。  

      （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 

数量之和为54,640万股，超额认购倍数为124.18倍。  

     5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为63,536万元，募集资金 

的使用等相关情况于 2010 年 9 月 3 日在《太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发 

行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证 

监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 

www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 

www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。  

     6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 

询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 

的，网上发行申购部分为无效申购。  

     7、网下发行重要事项：  

      （1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥28.88 元的报价）的股 

票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价 

时有效报价对应的数量参与网下申购。  

      （2）本次网下发行申购缴款时间为：2010年 9 月 13 日（T 日，周一） 

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