2009 年吉安市城市建设投资开发公司
企业债券募集说明书
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声明与提示
一、发行人声明
发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，
发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照有关法律法规已对本期债券募集说明书及
摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分的核查。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有
关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判
断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本
募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，
发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评
价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书
作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，
可咨询发行人或主承销商。
六、本期债券基本要素
1、债券名称：2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债
券（简称“09 吉安债”）。
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2、发行总额：人民币 15 亿元。
3、债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券，同
时附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差区间
5.00%-6.00%确定。Shibor基准利率为发行首日前 5个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均
数(四舍五入保留两位小数)。
4、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债
券存续期的第 5 年末是否上调本期债券后 2 年的票面利率，上
调幅度为0 至 100 个基点（含本数）。
5、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第
5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期
债券票面利率以及上调幅度的公告。
6、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券
票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登
记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人，或选择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门
指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。
7、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部
或部分回售给发行人的，须于发行人刊登上调票面利率公告日期
起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持
有债券并接受上述调整。
8、发行方式：本期债券采取上海证券交易所发行和承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。
其中，通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为 4.3 亿元，
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部
分预设发行总额为 10.7 亿元。上海证券交易所发行和承销团成
员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回
拨制，发行人和主承销商将根据上海证券交易所发行和承销团发
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行的情况决定是否启用回拨机制。
上海证券交易所发行部分分为交易系统面向社会公众投资者
公开发行和向机构投资者协议发行两部分。交易系统向社会公众
投资者公开发行部分预设发行额 0.25 亿元，向机构投资者协议
发行部分预设发行额 4.05 亿元。发行人和主承销商有权决定是
否将上海证券交易所网下协议发行的额度向上海证券交易所网
上进行回拨，如通过上海证券交易所网上发行的预设额度认购不
足，则将剩余部分一次性全部回拨至上海证券交易所网下向境内
机构投资者协议发行。
9、发行范围及对象：
（1）上证所发行：
网上发行：持有中国证券登记结算公司开立的首位为 A、B、
D、F证券账户的社会公众投资者 （法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：在中国证券登记结算公司开立合格证券账户的机
构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境
内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 10、信用等级:
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为
AA，本期债券的信用等级为AA+。
11、债券担保：应收账款质押担保。
12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
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目 录
释义 ................................................. 5
第一条 债券发行的依据 ............................... 7
第二条 本次债券发行的有关机构 ....................... 7
第三条 发行概要 .................................... 11
第四条 承销方式 .................................... 14
第五条 认购与托管 .................................. 15
第六条 债券发行网点 ................................ 16
第七条 认购人承诺 .................................. 16
第八条 债券本息兑付办法 ............................ 18
第九条 发行人基本情况 .............................. 19
第十条 发行人业务情况 ............................... 25
第十一条 发行人财务情况 ............................. 35
第十二条 已发行尚未兑付的债券 ....................... 42
第十三条 募集资金用途 ............................... 42
第十四条 偿债保证措施 ............................... 47
第十五条 风险与对策 ................................. 54
第十六条 信用评级 ................................... 58
第十七条 法律意见 ................................... 60
第十八条 其他应说明的事项 ........................... 60
第十九条 备查文件 ................................... 61
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