公开发行公司债券募集说明书摘要
（申报稿）
签署日期：二零零九年 月 日
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广州富力地产股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为
投资决定的依据。
释义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行
指 广州富力地产股份有限公司
人、富力地产
股东大会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
公司章程 指 《广州富力地产股份有限公司章程》
本期债券 指 2009 年广州富力地产股份有限公司公司债券
本公司本次向机构投资者和社会公众投资者发行的总金额不超
本次发行 指
过 55 亿元、票面金额为 100 元的公司债券的行为
根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 2009 年广州富
债券持有人 指
力地产股份有限公司公司债券的投资者
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
原中华人民共和国建设部，根据2008 年《国务院机构改革方案》，
建设部 指
新组建住房和城乡建设部，不再保留建设部
国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
人民银行 指 中国人民银行
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人、瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商
承销团 指
组成的承销机构总称
债券受托管理人、招
指 招商证券股份有限公司
商证券
发行人律师 指 广东华商律师事务所
审计机构 指 立信羊城会计师事务所有限公司
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资信评级机构、鹏元
指 鹏元资信评估有限公司
资信
上证所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广州富力
募集说明书 指
地产股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广州富力
募集说明书摘要 指
地产股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》
《债券受托管理协 《2009 年广州富力地产股份有限公司公司债券之债券受托管理
指
议》 协议》
《债券持有人会议规 《2009 年广州富力地产股份有限公司公司债券之债券持有人会
指
则》 议规则》
鹏元资信出具的《广州富力地产股份有限公司 2009 年公司债券
《评级报告》 指
信用评级报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》
财政部于2006 年2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
新企业会计准则 指 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定
工商银行 指 中国工商银行股份有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
农业银行 指 中国农业银行股份有限公司
招商银行 指 招商银行股份有限公司
中信银行 指 中信银行股份有限公司
交易日 指 上海证券交易所的营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港
法定节假日或休息日 指 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息
日）
工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日
房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购
预售 指
人支付定金或房价款的行为
报告期、近三年一期 指 2006 年、2007 年、2008 年及2009 年 1-6 月
近三年 指 2006 年、2007 年及2008 年
获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购
A 股 指
和进行交易的股票
获准在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港币认购和进行
H 股 指
交易的股票
元 指 如无特别说明，为人民币元
本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是
由四舍五入造成的。
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一、发行概况
（一）发行人基本情况
公司名称：（中文）广州富力地产股份有限公司
（英文）GUANGZHOU R&F PROPERTIES Co.,Ltd.
住所：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心45-54 楼
法定代表人：李思廉
注册资本：805,591,836 元
设立时间：1994 年 8 月31 日
H 股上市地点：香港联交所
H 股股票简称：富力地产
H 股股票代码：2777
（二）公司债券发行核准情况
2008 年 11 月6 日，公司董事会审议通过了《建议在中国发行境内公司债券》
的议案，并将该议案提请股东大会审议。
2008 年 12 月24 日，公司2008 年临时股东大会审议通过了有关发行公司债
券的议案，内容包括本期债券的发行规模、向股东的配售安排、债券期限、募集
资金用途、债券上市安排、决议的有效期以及对董事会的授权等事项。
2008 年 12 月 24 日，经股东大会授权，公司董事会审议通过了关于发行公
司债券具体实施方案的有关议案。
2009 年 9 月 21 日，经中国证监会“证监许可[2009]973 号”文核准，本公
司获准发行不超过55 亿元公司债券。
（三）本次发行的基本情况及发行条款
1、债券名称：2009 年广州富力地产股份有限公司公司债券。
2、发行规模：不超过55 亿元。
3、债券形式：实名制记账式公司债券。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。
5、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，债券持有人有权在本期
债券第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给
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